Microsoft Dynamics 365 Business Central

Une prise en main sans tracas grâce à nos cursus de formation Business Central

Delphisoft a mis au point différents séminaires de formation de base sur la solution Microsoft Dynamics 365 Business Central afin d’en faciliter la prise en main. Ils sont organisés par thèmes et s’adressent à différents types d’utilisateurs selon leur fonctions.

Des formations à la carte peuvent également être dispensés en fonction de vos besoins personnalisés.

Business Central - Formation de base - 1 jour

DURÉE : 1 JOUR


Objectifs

  • Acquérir les bases du fonctionnement de Business Central

Participants

  • Tout public

Pré-Requis

  • Connaître le fonctionnement de WINDOWS

CONTENU DÉTAILLÉ

Introduction générale

  • Présentations des intervenants.
  • Objectifs de la formation.
  • Durée.

Présentation générale

  • Microsoft Dynamics 365 Business Central.
  • Notion d’E.R.P. ou P.G.I.
  • Points remarquables.

Se connecter, changement de la société et des rôles.

  • Se connecter et se déconnecter.
  • Changer la société.
  • Rôles et comment les changer.
  • Mise en œuvre pratique.

Interface

  • Tableau de bord.
  • Les 2 principaux types de pages.
  • Page de type liste.
  • Page de type fiche.
  • Mise en œuvre pratique.

Changer de langue et de région, définir la date de travail

  • Définition de la date de travail.
  • Sélectionner une région.
  • Langue et fonctionnalités multilingues.
  • Notifications.
  • Mise en œuvre pratique.

Personnalisation de Microsoft Dynamics 365 Business Central

  • Personnalisation d’une page et de tableau du bord.
  • Personnalisation en détail.
  • Configurer un indicateur coloré sur des piles.
  • Mise en œuvre pratique.

Trier, filtrer et rechercher les informations

  • Rechercher une information.
  • Trier les informations.
  • Filtrer les informations.
  • Mise en œuvre pratique.

Saisie et modification d’informations

  • Saisie de dates.
  • Saisie de quantités et de montants.
  • Saisie de codes.
  • Modification, insertion et suppression de champs.
  • Utiliser les raccourcis clavier.
  • Mise en œuvre pratique.

Extraction des informations

  • Mise en œuvre pratique.

Business Central - Finance & Comptabilité - 2 jours

DURÉE : 2 JOURS


Objectifs

  • Les objectifs de cette formation sont de vous familiariser avec le module Finances & Comptabilité de l’E.R.P. Dynamics 365 Business Central.
  • Lors de ces 2 journées, nous allons explorer le module finance et comptabilité du point de vue de l’utilisateur final.
  • Nous abordons les paramétrages comptables, les saisies comptables, les écritures d’abonnement, le plan de compte, la comptabilité auxiliaire, la comptabilité de trésorerie, la déclaration de TVA, les devises, les immobilisations et la clôture d’exercice.

Participants

  • Tout public

Pré-requis

Connaître le fonctionnement de Windows

  • Avoir suivi la formation de base Business Central
  • Avoir des bases en comptabilité

CONTENU DÉTAILLÉ

Préambule

  • Présentation des intervenants
  • Objectif de la formation, pré-requis.
  • Durée

Présentation générale

  • Microsoft Dynamics 365 Business Central
  • Notion d’E.R.P. ou P.G.I.
  • Points remarquables.

Présentation de la comptabilité de Business Central

  • Introduction, environnement
  • Les processus financiers et comptables
  • Environnement de travail pour les exercices

Gestion des paramètres financiers

  • Сréer et initialiser une société
  • Paramètres comptabilité
  • Informations société
  • Gestion des périodes et création d’un exercice comptable
  • Paramétrage manuel d’une période comptable
  • Сréer un exercice comptable
  • Notion de période d’inventaire
  • Rapports
  • Utilisation du plan comptable
  • Ajout ou modification de comptes
  • Catégories de compte
  • Fiche de compte général
  • Journaux et notion de code motif
  • Codes journaux
  • Codes motif

Configuration des groupes de comptabilisation

  • Préambule
  • Présentation des groupes de comptabilisation
  • Concepts de comptabilisation
  • Groupes de comptabilisation spécifiques
  • Groupes de comptabilisation généraux
  • Paramètres comptabilisation
  • Groupes comptabilisation TVA
  • Paramètres compta. TVA

Comptabilité générale et saisies comptables

  • Concepts de base
  • Système de saisie et d’enregistrement
  • Modèles feuille
  • Noms de feuilles
  • Ligne feuille
  • Création et validation d’écritures
  • Création et comptabilisation des écritures dans les feuilles
  • Création et comptabilisation des écritures avec des axes analytiques
  • impression d’un état test et Aperçu compta
  • Gestion des abonnements et ventilation
  • Ventilation des montants feuille abonnement sur plusieurs comptes
  • Formules de numérotation des documents
  • Utilisation de feuilles standard
  • Contrepassation et corrections d’écritures
  • Contrepasser une écriture comptable saisie dans une feuille
  • Valider une écriture négative
  • Lettrage des écritures comptables

États financiers

  • Grands livres
  • Grand livre des comptes généraux
  • Grand livre Client
  • Grand livre Fournisseurs
  • Balances
  • Balance des comptes généraux
  • Balance par période
  • Balance clients
  • Balance fournisseurs

Gestion bancaire

  • Groupe Compta Banque
  • Fiches compte bancaire
  • Lettrage des paiements et rapprochement bancaire
  • Rapprochement automatique
  • Lettrage des paiements
  • Rapprocher des paiements qui ne peuvent pas être lettrés
  • Associer un texte sur des paiements récurrents pour un rapprochement automatique
  • Rapprochement bancaire avec des relevés bancaires
  • Pour effectuer le rapprochement bancaire en important un relevé bancaire
  • Pour effectuer le rapprochement bancaire sans fichier de relevé bancaire
  • Renseigner les lignes du relevé avec les écritures comptables (fonction Proposer lignes)
  • Correspondance automatique des lignes de relevé bancaire avec les écritures comptables
  • Correspondance Manuelle des lignes de relevé bancaire avec les écritures comptables
  • Créer les écritures comptables manquantes dans la partie écritures bancaires.

Gestion des tiers clients

  • Fiche client
  • Enregistrement des règlements client
  • Configuration de la feuille enregistrement de paiement
  • Rapprochement des paiements individuellement
  • Pour rapprocher des paiements Groupés ou Forfaitaires
  • Saisie et gestion des feuilles règlements clients
  • Pour renseigner et valider une feuille règlement
  • Pour lettrer un paiement avec une seule écriture comptable client
  • Pour lettrer un paiement avec plusieurs écritures client
  • Pour lettrer un avoir Client
  • Pour lettrer un avoir Client avec plusieurs écritures
  • Pour lettrer des écritures comptables client validées
  • Comptabilisation des prix et des remises
  • Gestion des relances
  • Pour envoyer l’état du relevé client
  • Pour configurer des conditions de relance
  • Pour configurer des niveaux de relance
  • Pour créer automatiquement une relance
  • Pour créer une relance manuellement
  • Pour remplacer les textes relance
  • Pour émettre une relance

Gestion des tiers fournisseurs

  • Fiche fournisseur
  • Saisie et validation de paiements fournisseur
  • Configurer des virements SEPA
  • Paiements fournisseur et lettrage
  • Lettrer un paiement unique
  • Lettrer plusieurs écritures fournisseur
  • Délettrage
  • Contrepassation des validations de feuilles
  • Gestion des écarts de règlements

T.V.A

  • Configuration des groupes de comptabilisation T.V.A.
  • Configurer des groupes comptabilisation marché TVA.
  • Paramétrer des groupes comptabilisation produit TVA.
  • Affectation des groupes comptabilisation T.V.A.
  • Configurer des clauses de T.V.A.
  • Paramètre de comptabilisation uniquement TVA.
  • Configurations liées à la TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
  • Format de numérotation
  • Vérification des numéros d’identification T.V.A.
  • Paramétrage T.V.A. ventes et achats.
  • Liste des ventes U.E.
  • Déclaration de TVA.
  • Déclaration de la TVA et modèles
  • Fenêtre de déclaration de TVA.
  • Effectuer sa déclaration de TVA.
  • Exécution du traitement
  • Calculer et valider décl. TVA.

Gestion des devises

  • Paramétrage des devises et des taux de change
  • Paramétrage des clients, des fournisseurs et des comptes bancaires
  • Paramètres comptabilité
  • Paramétrages Ventes et Achats
  • Fiche client, fournisseur et Compte bancaire
  • Processus de vente avec des devises
  • Enregistrement de règlements et de paiements en devises
  • Règlements
  • Paiements
  • Configurer un service de taux de change des devises

Comptabilité analytique

  • Axes et sections analytiques
  • Types d’axe
  • Croisements d’axes
  • Analyse des informations financières au moyen d’axes analytiques
  • Analyse et reporting
  • Utilisation des tableaux d’analyse
  • Création des rapports d’analyse

Prévisions de trésorerie

  • Les graphiques Cycle trésorerie et Revenus et dépenses
  • Plan comptable trésorerie
  • Configurer les prévisions de trésorerie
  • Intégrer des mouvements de trésorerie manuels
  • Présenter un rendu de la prévision de trésorerie

Clôture d’exercice

  • Clôture des livres
  • Pour clôturer des périodes comptables
  • Clôturer les comptes de gestion
  • Valider l’écriture de clôture d’exercice
  • Clôturer fiscalement des périodes comptables
  • Clôturer fiscalement des exercices

Business Central - Achats & Stocks - 2 jours

DURÉE : 2 JOURS


Objectifs

  • Les objectifs de cette formation sont de vous familiariser avec les modules Achats et Stocks de l’E.R.P. Dynamics 365 Business Central. Lors de ces 2 journées, nous allons explorer les modules achats & stocks du point de vue de l’utilisateur final. Nous abordons les paramétrages achats et stocks, la gestion des fournisseurs, les commandes d’achats et l’enregistrement des factures, les prix d’achats, les magasins, les transactions de stocks ainsi que l’analyse et le reporting des achats.

Participants

  • Elle s’adresse à des Gestionnaires d’activité, Membres d’équipe, Responsables achats et relations souhaitant acquérir une vision d’ensemble des possibilités du produit afin de faire évoluer le système d’information et le mettre en adéquation avec la vision stratégique de l’Entreprise ou du service.

CONTENU DÉTAILLÉ

Introduction générale

  • Présentation des intervenants
  • Objectifs de la formation
  • Durée

Module achat

  • Les processus d’achats
  • Les principaux paramétrages
  • Configuration des achats

Fiche fournisseur

  • Création d’un fournisseur
  • Suppression d’un fournisseur
  • Modèles de fournisseur : concept
  • Création / modification d’un modèle fournisseur
  • Comptes bancaires
  • Mise en œuvre pratique
  • Interactions avec les autres modules

Le processus achat

  • Processus achat et interaction avec les stocks et la comptabilité
  • Gestion des demandes de prix
  • Gestion des commandes d’achat
  • Enregistrement des factures fournisseurs

Configuration de prix d’achat spéciaux

  • Gestion des prix d’achat spéciaux
  • Gestion des remises ligne achat
  • Questions & mises en œuvre pratique

Gestion de l’approvisionnement

  • Configuration
  • Calcul d’un plan de réapprovisionnement
  • Utilisation des traitements par lots de la demande achat
  • Utilisation des lignes livraison directe de la demande achat
  • Calcul d’un plan de réapprovisionnement à partir de la demande achat
  • Questions & mises en œuvre pratique

Frais annexes

  • Gestion des frais annexes achats
  • Frais annexes vente

Création d’un budget achat

  • Exportation vers Microsoft excel et importation à partir de Microsoft excel
  • Questions & mises en œuvre pratique
  • Analyse et reporting
  • Création de rapports d’analyse
  • Historique fournisseur
  • Statistiques fournisseur
  • Écritures comptables
  • Mise en œuvre pratique

Focus sur le module stocks

  • Les processus de gestion des stocks et d’entrepôts
  • Les principaux paramétrages
  • Paramètres stocks
  • Magasin
  • Fiche article, informations importantes stocks
  • Interactions avec les autres modules

Contrôle des stocks

  • Analyser la disponibilité des articles
  • Ajuster le stock
  • Réaliser l’inventaire
  • Questions & mises en œuvre pratique

Gestion des réservations

  • Réserver les articles
  • Suivre l’offre et la demande
  • Réservation et chaînage
  • Questions & mises en œuvre pratique

Gestion des magasins

  • Configurer une société à plusieurs magasins
  • Lier des clients et des fournisseurs à des magasins
  • Vendre et acheter dans une société à plusieurs magasins
  • Gestion des transferts de stocks
  • Questions & mises en œuvre pratique

Gestion des lots et des n° de série

  • À propos du prélèvement de numéros de série ou de lot dans l’entrepôt
  • Disponibilité traçabilité
  • Pour configurer les codes traçabilité
  • Pour configurer des règles d’expiration pour les numéros de série ou de lot
  • Pour configurer des garanties pour les numéros de série ou de lot
  • Pour enregistrer des informations relatives au numéro de série ou de lot
  • Pour modifier des informations relatives au numéro de série ou de lot
  • Pour affecter des numéros de série ou de lot lors d’une transaction entrante
  • Pour affecter un numéro de série ou de lot lors d’une transaction sortante
  • Pour effectuer une sélection parmi les numéros de série ou de lot existants
  • Pour traiter les numéros de série et de lot dans les ordres de transfert
  • Pour traiter les numéros de série et de lot lors de l’obtention des lignes réception à partir d’une facture achat
  • Pour reclasser les numéros de lot ou de série
  • Questions & mises en œuvre pratique

Business Central - Ventes - 1 jour

DURÉE : 1 JOUR


Objectifs

  • Les objectifs de cette formation sont de vous familiariser avec le module Ventes de l’E.R.P. Dynamics 365 Business Central.
  • Lors de cette journée, nous allons explorer le module vente du point de vue de l’utilisateur final.
  • Nous abordons les paramétrages ventes, la gestion des contacts, les devis, les commandes ventes, les prix de ventes et les remises ainsi que l’analyse et le reporting des ventes.

Participants

  • Elle s’adresse à des Gestionnaires d’activité, Membres d’équipe, Responsables vente et relations souhaitant acquérir une vision d’ensemble des possibilités du produit afin de faire évoluer le système d’information et le mettre en adéquation avec la vision stratégique de l’Entreprise ou du service.

CONTENU DÉTAILLÉ

Introduction générale

  • Présentation des intervenants
  • Objectifs de la formation
  • Durée

Module ventes

  • Concepts de base, environnement
  • Les processus de ventes
  • Les principaux paramétrages
  • Paramètres ventes
  • Fiche client

Concepts de comptabilisation

  • Préambule
  • Groupes de comptabilisation spécifiques
  • Groupes comptabilisation généraux
  • Paramètres comptabilisation
  • Groupes comptabilisation tva
  • Paramètres compta tva
  • Interactions avec les autres modules
  • Questions & mises en œuvre pratique

Focus sur le module ventes

  • Gestion des contacts
  • Fiche contact : société / personne
  • Synchronisation avec les clients et les fournisseurs
  • Questions & mises en œuvre pratique
  • Pour aller plus loin

Gestion des devis

  • Création d’un devis vente à partir de la fenêtre devis
  • Documents pouvant être générés à partir de la page de devis
  • Questions & mises en œuvre pratique

Gestion des commandes vente

  • Configuration de la gestion des ventes
  • Gestion des transactions de vente
  • Création et validation d’un client
  • Mise en œuvre pratique

Traitement des commandes vente

  • Utilisation des réservations d’articles
  • Expédition de commandes
  • Facturation des ventes
  • Questions & mises en œuvre pratique

Prix de vente et remises

  • Principes de fonctionnement
  • Vue d’ensemble de la gestion des tarifs
  • Configuration de prix pour un client donné et pour des articles spécifiques
  • Configuration de prix pour viser un segment de clientèle particulier
  • Utilisation de la fonction de tarification
  • Questions & mises en œuvre pratique
  • Gestion de prix de vente spéciaux
  • Configuration de remises ligne
  • Utilisation de la fonction de remise ligne
  • Mise en œuvre pratique
  • Mise à jour des prix de vente à l’aide de traitements par lots
  • Utilisation de la règle du « meilleur prix »

Fonctions du service clientèle

  • Configuration de la référence externe article
  • Création d’une commande vente avec une référence externe
  • Mise en œuvre traitement des articles dotés de références externes
  • Traitement des articles non stockés
  • Mises en œuvre pratique
  • Substitution d’un article non disponible par un autre
  • Mise en œuvre pratique

Analyse et reporting

  • Création de rapports d’analyse
  • Affichage et présentation des rapports d’analyse

Business Central - Intégration Power BI et Outlook - 1 jour

DURÉE : 1 JOUR


Objectifs

  • Construire des tableaux de bords et des analyses graphiques avec PowerBI et les associer avec Business Central. Configurer et utiliser Business Central avec Outlook pour les ventes et les achats.

Participants

  • Direction Générale, Contrôleur de gestion, Consultant, Chef de Service, Directeur des ventes, Vendeur, Directeur des Achats, Acheteur.

CONTENU DÉTAILLÉ

Power BI dans le navigateur

  • Premiers pas avec Power BI
  • Comment connecter des applications de Power BI et Business Central à partir d’AppSource
  • Comment connecter les états Power BI dans Business Central
  • Paramètres supplémentaires dans Business Central
  • Comment créer un espace de travail à partir de Mon espace de travail
  • Comment et pourquoi publier un espace de travail
  • La deuxième façon d’obtenir les rapports dans Mon espace de travail
  • Comment importer des données et travailler avec ellles dans un espace de travail
  • Comment créer votre rapport et l’ouvrir dans Business Central

Power BI Desktop

  • Téléchargement et installation de Power BI Desktop
  • Connexion et interface
  • Importation des données à partir de Business Central dans Power BI Desktop
  • Comment publier votre travail dans Power BI

Outlook

  • Utilisation de Business Central en tant que boîte de réception professionnelle dans Outlook
    • Configurer la messagerie
    • Configurer votre boîte de réception professionnelle dans Outlook
  • Synchroniser les contacts de Business Central avec les contacts de Microsoft Outlook
  • Créer un devis dans Outlook

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En Suisse

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